Baja Global en Exportaciones de Té en 2023

Declive en las exportaciones de té chino

El valor de las exportaciones de té chinas cayó un 16.3% a $1.74 mil millones año tras año (a/a) en 2023 en comparación con los $2.1 mil millones registrados en 2022, según Aduanas de China. La disminución es la segunda caída anual consecutiva en las exportaciones por valor. El volumen de exportación también disminuyó un 2% a 367.5 millones de kilos.

El valor de las exportaciones en 2022 cayó un 9.6% a/a en comparación con 2021. El té verde experimentó la mayor caída en valor, cayendo de $1.4 mil millones en 2022 a $1.2 mil millones en 2023. En 2022, China exportó el 26.5% del total mundial en valor, según la UN Comtrade.

Sri Lanka logra aumenta exportaciones

Sri Lanka, el segundo productor por valor, vio aumentar el valor de las exportaciones a $1.31 mil millones con un volumen de té menor que en 2022, según la Junta de Té de Sri Lanka (SLTB). Las exportaciones ganaron $1.26 mil millones en 2022, revirtiendo las caídas en 2020 y 2021. Los envíos de té de Sri Lanka representaron el 15.7% de las exportaciones mundiales en valor en 2022.

La producción de té en general aumentó un 1.7% a 256 millones de kilos. Sri Lanka mantuvo un precio de exportación promedio de $5.41 por kilo, frente a los $5.03 en 2022. El volumen de exportación disminuyó en 8.2 millones de kilos a 242 millones de kilos en 2023, según SLTB.

Crecimiento y desafíos en la producción de té en Kenia

Las exportaciones de té de Kenia de enero a noviembre fueron valoradas en $1.05 mil millones y es probable que superen el total de 2022 de $1.4 mil millones, según la Oficina de Estadísticas Nacionales de Kenia. El volumen de los 11 meses fue de 511 millones de kilos. En 2022, Kenia reportó $860 millones en ventas durante los primeros 11 meses con un volumen de 410 millones de kilos.

India ocupó el cuarto lugar en las exportaciones mundiales de té en 2022

La cosecha está 50 millones de kilos por delante de 2022 para el mismo período. India ocupó el cuarto lugar en las exportaciones mundiales de té en 2022, pero no ha reportado estadísticas anuales completas. Las exportaciones de té de la India de enero a octubre disminuyeron un 1.7% a 182 millones de kilos.

El valor de exportación de abril a octubre también disminuyó un 3.6% a $590 millones (INRs 4,904 crore) en comparación con $612 millones (INRs 5,086 cr) durante el mismo período en 2022. El volumen de exportación para el año completo probablemente esté alrededor de 200 millones de kilos, según la Asociación de Exportadores de Té de la India.

Las exportaciones de té de la India alcanzaron los $818 millones

Durante el año fiscal 23, las exportaciones de té de la India fueron de $818 millones. Las exportaciones anuales fueron de $751 millones en 2022 (aproximadamente el 9.5% de las exportaciones mundiales de té en valor). Live Mint informó que la agencia calificadora Crisil espera que la industria del té de la India experimente una disminución del 8% en los ingresos este año fiscal.

“La demanda interna, que representa el 82% del volumen de ventas, debería permanecer estable en 1,100 millones de kg este año fiscal. Sin embargo, las exportaciones, que comprenden el 18% en volumen y aproximadamente el 30% en valor, pueden caer aproximadamente un 12% interanual a unos 200 millones de kg.

Perspectivas del mercado del té en India y Sri Lanka

El año fiscal pasado, el volumen de exportación había aumentado un 14% debido a una menor producción en Sri Lanka, un importante país exportador de té”, escribió Crisil en un informe de septiembre sobre la industria del té en la India.

Joydeep Phukan, quien dirige la Asociación de Investigación del Té de la India (TRA), escribe que en 2023, el mercado del té de la India “ha desmentido la teoría tradicional de la oferta y la demanda.

La producción de té del norte de la India ha disminuido en 39.40 millones de kg (5.10 %) de abril a septiembre, y los precios medios del té también han disminuido en INRs 18 por kg (10%). “Con un aumento salarial del 8% para los trabajadores del té a partir de mediados de 2023, será extremadamente difícil para el sector organizado gestionar y mantener a más de un millón de trabajadores”, escribe, agregando: “¿Es debido a la baja demanda de té para otras bebidas? Espero que los productores de té obtengan un precio sostenible para mantenerse sostenibles en el futuro cercano”.

Motivos variados para las caídas en la exportación

El clima extremo fue un factor, al igual que la inflación, la geopolítica y la economía mundial, y la inflación erosionó el poder adquisitivo. Según la Unidad de Inteligencia del Economist en su Pronóstico de Té de febrero, el crecimiento del consumo de té “aumentará gradualmente del 2.8% en 2023 a aproximadamente el 3% en 2024-25”. India y China representaron el 64% de la demanda mundial en 2023.

Un excedente sustancial de té permanece en África, donde Kenia y los países productores de té del este africano circundante continúan expandiendo la producción a pesar de un exceso de oferta de hasta 175,000 toneladas métricas. Kenia cosechó más de 500 millones de kilos hasta noviembre, frente a los 450 millones durante el mismo período en 2022. La producción de té en Bangladesh hasta septiembre aumentó un 8.2%, un aumento de 5.3 millones de kilos. La producción aumentará modestamente a 6,582 toneladas métricas, pero “solo una fracción de la producción adicional será exportada”, según EIU.

Impacto de la guerra en Ucrania en el comercio de té

La guerra en Ucrania continúa perturbando el comercio mientras Rusia recurre a proveedores asiáticos de té negro, principalmente Vietnam. Los proveedores europeos de té ya no envían a Rusia. Los pagos rápidos por té comprado en India y Sri Lanka se ven obstaculizados por las sanciones occidentales impuestas a Rusia e Irán tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022. El conflicto entre Israel y Hamás en Gaza también desestabilizó aún más los mercados de té en Jordania, Siria, Egipto, Turquía e Irak.

Fraude en las importaciones de té en Irán

En noviembre, el gobierno de Irán cesó repentinamente la importación de té indio tras un aumento en las ventas. Una investigación de la Organización de Inspección de Irán reveló un desfalco de 3.7 mil millones de dólares que involucraba a Debsh Tea, el mayor importador de té del país. La compañía importó millones de kilos de té barato de Kenia y falsificó registros aduaneros y de seguridad alimentaria para indicar que el té era de la India. En ese momento, Irán era el mayor socio comercial de té de la India.

Anshuman Kanoria, presidente de la Asociación de Exportadores de Té de la India, escribe: “El mercado iraní ha abierto un poco. Aunque la verificación de contratos ha comenzado, la asignación de divisas en el país necesita mejorar”.

 

Nota desarrollada por: Andrea Buenaño

Equipo de Tea Institute Latinoamérica

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